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融创中国称将发行美元债替换高成本负债
时间:2017-08-02 11:05:07 来源:21世纪经济报道 点击:0 原文:点击查看
融创称,本次拟发行海外债券,旨在优化融创中国债务结构,所得款项净额拟用于偿还、替换其现有的高成本负债。

融创中国董事会主席孙宏斌

继配股融资后,8月2日早间,融创中国(01918.HK)发布公告称,将发行美元海外债券。公告称,本次拟发行海外债券,旨在优化融创中国债务结构,所得款项净额拟用于偿还、替换其现有的高成本负债。

市场反应:

融创中国将发行美元债替换高成本负债 股价跳水跌近3%

融创不再疯狂进击 开始降低负债率

融创配股融资降负债 孙宏斌两度安抚投资者

孙宏斌:近期融创会停缓发展 降低负债率

高负债率从哪儿来?回顾融创疯狂并购史

  • 2016-07-10

    融创42亿元收购莱蒙国际旗下物业

  • 2016-09-19

    融创以137.88亿元收购联想控股附属公司融科智地旗下41个目标公司相关股权及债权。融创的布局拓展到北京、天津、重庆、杭州等16个城市。

  • 2016-09-21

    融创宣布通过定增入股金科地产,以40亿元认购16.96%股份,成为第二大股东。

  • 2016-11-30

    恒大将嘉凯城位于青岛项目的股权以36.63亿元的价格出售给融创。加上嘉凯城青岛项目的贷款,融创此次收购该项目的成本为102.08亿元。

  • 2017-01-13

    融创中国宣布一次性向乐视投资150.41亿元,成为乐视体系中上市板块乐视网的第二大股东,同时成为乐视超级电视和影业板块的重要股东。

  • 2017-04-28

    融创中国通过多次增持金科股份,合计持有金科股份13.34亿股,占总股本的25%,距离实际控制权人黄红云及其一致行动人所持有的26.24%仅一步之遥。

  • 2017-05-12

    融创宣布102.54亿元收购天津著名烂尾楼——星耀五洲项目。

  • 2017-07-10

    融创宣布,以632亿的价格收购万达13个文旅项目的91%股权和和76个酒店项目。

前7月房企发债近300亿创历史纪录

彭博数据显示,2017年初至7月25日,中国内地房企在境外总计发行60只债券,发行总额为292.38亿美元,创下了历史房企美元债融资规模纪录。

从发行规模来看,恒大(03333.HK)为首,自今年5月以来,恒大总计发行三期美元债,合计发行规模达66亿美元,创近年来中国企业在债券市场融资规模新高。其次是佳兆业(01638.HK),境外发行债融资规模为35亿美元。

此外,中国海外发展、龙湖、碧桂园、绿地也都发行了一般规模的5~10亿美元之间的境外债,截至目前,此次发行前海外债存量前10名房企中融创最低,本次发行后,融创的海外债券存量也处于主流房企中较低水平,公司未来还有非常大的空间利用海外债券市场,为公司提供长期资金。

从期限上来看,自今年二季度起,一批一年期美元债数量和规模出现放量。对此,有媒体援引中国邮储银行人士消息称,国家发改委从第二季度开始收紧房地产企业海外债发放批文。由于一年期内美元债不需要发改委审批,因此,第二季度起,房企发行的一年期内美元债出现放量。

国家鼓励外汇流入 房企紧抓政策窗口期?

在海外发债程序简化、国家政策鼓励外汇流入的大背景下,中资企业发行美元债或正迎窗口期。数据显示,2017年上半年,中资企业共发行了142只美元债,总发行规模为1020亿美元,较2016年同期大幅增长。

来自法国外贸银行(Natixis)的最新报告预测,今年中国离岸美元债发行量持续增长,总金额或将超过去年的两倍。其中,房地产发行美元债规模较大,占到总发行规模的39%。

为何中资企业自2017年掀起美元债发行潮?

民生证券的研究报告分析称,跨境资本格局的演变更多取决于政策预期。美元发债增多的首要原因,来自于政策层面的推动——2017年,“资本管制+加大吸引外资+鼓励境内机构海外资本回流”的组合拳使出,通过简化海外发债程序,政策层面鼓励外汇流入。

同时,也有业内专家补充道,从发行趋势来看,当前美国十年期国债到期收益率依旧处于2014年以来的低点,对于发债企业来说,当前处于较好的发行窗口期。同时,考虑到境外发行美元债具有发行条件便利、发行限制较低等优势,美元债正在逐步成为国内企业融资的重要渠道。

包括恒大、碧桂园、佳兆业、绿城中国、中国金茂、融创中国在内的多家房企,都在抓紧2017年美元债的发行窗口期进行融资,通过借中长期的美元债,偿还当前的短期债务,调整债务结构,优化债务期限和借贷成本。

据悉,融创中国这笔债券的承销机构包括摩根士丹利、花旗银行、汇丰银行、工银国际、中信银行(国际)、招银国际、兴业银行、浦银国际及海通国际9家国内外顶级投行和金融机构。

据资料显示,融创此前仅发行了三笔美元债,分别是2012年发行的4亿美元五年期债券,成本为12.5%,已于2016年提前两年赎回;2013年发行的5亿美元五年期债券,成本为9.375%,已于2016年提前两年赎回,2014年12月发行的4亿美元5年期债券,将于2019年12月到期。


 

日期: 2017-08-02
标签: 融创 孙宏斌
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